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此蛊居然能吞噬空窍不妙我的空窍可比云落天更有价值这兽力胎盘蛊已经变得如光滑细腻如精美陶瓷但在王逍的眼中却妖异诡秘危险至极2024美国大选指南：这次有何不一样三步来推演后续大选将会如何演绎2024-01-16 07:41·金融界2024年的美国大选随着艾奥瓦州初选的开始正式拉开帷幕今年美国选举相比以往在全球更备受关注主要原因有两点：一是美国两党围绕经济结构和财富分配长达数十年的斗争将达到高潮；二是美国政党更迭的可能性显著加大也将导致政策不确定性激增因此虽然传统观点认为大选即便混乱也不会对市场造成太大影响但我们认为这次将有所不同并且最近的两次大选已经给市场留下了新的烙印比如：美股的 11 月行情：2016与2020年的大选美股在11月分别上涨了4%和11%（图 1）这是自1980年大选以来首次出现而即便经历了11月的上涨美股在随后的三个月仍然能录得10%以上的涨幅黄金的大涨：2016年和2020 年的大选黄金均迎来爆发当年最大涨幅分别有 30%和 44%远超非大选年（图 2）而即便退一步从全年的角度来看黄金的涨幅也相当可观：2020 年黄金收益率高达 25%在主要大类资产中拔得头筹远超同期上涨18%的美股潜在的宪政危机： 过去两次大选可谓焦灼万分  2016年希拉里赢得了选民（6585万张选票：6298万张选票 ）最终却因输掉选举人团（232：306）败选给特朗普；2020年邮寄选票方式让特朗普一度领先但是最后姗姗来迟却有效的选票直接改写局面导致特朗普拒不承认选举结果选民冲击国会大厦 而当前 两大候选人卷土重来 双方 支持率在 伯仲之间 （各35%）任何一方胜选都有可能造成另一方的严重不满从而再度引发政治混乱由此可见大选对资产价格有着重要且独特的影响而围绕着本次总统选举我们还需要将目光聚焦于总统候选人上分三步来推演后 续大选将会如何演绎：首先本次大概率还是拜登和特朗普的二番战拜登和前总统特 朗普目前仍是各自阵营的最爱：通过图 3-4不难发现双方在各自党内的支持率遥遥领先其他候选人的支持率难以望其项背因此从最后参与对阵的可能性来看除非拜登身体出现问题或支持率创下新低否则民主党人将继续选择拜登共和党方面在其他候选人并未起势的情况下如果抛弃特朗普导致他以第三党候选人身份参选这反而会降低共和党胜选的概率这一得不偿失 的结果显然是共和党不愿看到的其次赢得大选需要什么样的条件  从历史上看大选前突发新闻和事件的爆出直接改变选民想法和选举结果的例子屡见不鲜但在诸多因素中经济衰退可谓是重中之重可以一锤定音选举结果例如2020年特朗普便 是因为经济衰退输掉了选举因此2024年倘若经济能够成功实现软着陆那么拜登连任的概率较大不过如果在11月前陷入衰退特朗普的胜选概率则加大除此之外如果在大选前俄乌及巴以冲突能够快速的得到平息或取得重大的成果则拜登胜选的可能性较大但倘若地缘政治深陷泥潭继而受到全球的指责那么特朗普的胜面将会加大最后胜选者如何制定自己的经济和外交议程 从美国对内的角度而言哪一方胜选都将有利于国内经济因为通过历史来看 虽然特朗普和拜登对内的侧重点不同但双方都采取了相对积极的财政政策刺激国内经济 （图 6）从美国对外的角度而言拜登选择维护朋友圈特朗普主张退群如果拜登连任则诸边策略将得到延用：利用现有联盟动员 志同道合的国家将中国和俄罗斯等竞争对手排除在外以促成更深层次的合作而若特朗普回任他将重启摆脱全球主义强化美国优先政策着重民族主义外交政策目标届时特朗普或将以更加激进的方式降低对华依赖（图 7）那么回头来看选举流程及时间线我们建议主要关注 3 月的超级星期二、7-8 月两党候选人最终提名以及11月的总统大选（图 8）具体来看：大选三部曲:党内初选或党团会议→党代会→终选艾奥瓦州初选的开始意味着大选第一枪正式打响虽然特朗普在初选中有绝对的优势民调支持率远超第二位候选人黑利 但值得关注的是黑利的理念是支持传统共和党价值观坚定反对堕胎这为她吸引共和党建制派获得一定的基础 在第二个初选州（新罕布什尔）特朗普与 黑利的支持率差距本就较小（14%）的情况下倘若黑利能够整合 11% 的里根共和党人选票这将给特朗普后续选举造成一定的压力接下来需要重点关注的是 3 月 5 日的超级星期二 加利福尼亚州、德克萨斯州、北卡罗来纳州和弗吉尼亚州在内的十多个州的选民将在这一天进行投票这一天之所以重要是因为最终获得党内提名的候选人多数在这一天提前锁定大选候选人的胜局且市场波动可能进一步加大例如2020年虽然超级星期二前桑德斯民调支持率始终高于拜登但受制于桑德斯将支持率转换为得票率的效果有限最终使得拜登反超桑德斯成为最后党内提名的候选人美股受此影响日内涨近 5%终选的前哨是9月的辩论投票结果于11月官宣总统候选人从9月开始根据一定的主题进行陈述、相互辩论以及主持人+选民提问 辩论主题通常涵盖各种政策领域如经济、外交政策、国家安全、医疗保健、气候变化等 辩论主题由主办方事先确定通常代表了选民最关心的问题最后选民将在11月5日投出选票选出下 一任总统未来重点关注摇摆州选情 摇摆州是美国总统候选人想要赢得大选的制胜法宝例如2020年由图10特朗普输掉大选则主要是由于败北在摇摆州上 因此若未来关键8大摇摆州（宾夕法尼亚州、威斯康星州、密歇根州、亚利桑那州、内华达州、乔治亚州、北卡罗莱纳州及弗罗里达州）的大票仓仍能够巩固在拜登手中其战胜特朗普的概率也将加大反之如果特朗普获得领先优势其回任的可能性得到提高市场的波动性也将进一步上升风险提示：经济形势变化超预期；美国候选人结果超预期；遭受挑战特朗普竞选资格的连锁效应等本文源自券商研报精选