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此外逆周期资产中重视近期具备拐点预期催化的电子板块重点关注存储芯片/消费电子等存储芯片方面供给收缩、需求回暖DRAM供需比7月有望降至100%以下因下游消费电子需求低迷行业库存高企据TrendForce数据显示1月DRAM供需比高达114.5%处于历史高位水平随着美光、海力士、西数&铠侠等大厂自22Q4起减产2月起供需比已开始下滑截至4月降至106.8%4月三星宣布减产5月日本铠侠和美国存储芯片制造商西部数据表示正在加快合并谈判并敲定交易结构以3~4个月的生产周期看预计Q3供给收缩将更为明显而从需求端看AI带动部分结构性增量消费电子需求也有望在下半年迎来弱复苏近期中芯国际在业绩说明会中表示NOR、NAND看到回暖TrendForce预计从7月开始行业需求将逐步超过供给存储芯片价格目前探底但随行业供需形势反转拐点预期已逐步明朗历史上存储芯片价格约4年一周期本轮周期起始于20Q1上行至21Q3后随着消费电子需求走弱价格见顶回落至今已降价7个季度近期长江存储已正式通知NAND涨价Micron、三星两大存储龙头表示将不再以低于当前价格出售DRAM/NAND Flash预计Q2起DRAM价格跌幅将继续收敛下半年反转为确定性事件消费电子方面当前消费电子终端需求景气度仍处于底部产业链上4月台股营收底部震荡但库存去化逐渐进入尾声同时6月苹果MR发布预期有望带来行业新业务增量的催化
2024-11-13 18:57:57
