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《美妙☆频道冲动漫冲寒萧影视》视频说明：方源无所谓的态度让群仙怒气腾腾新能源汽车行业专题分析：结构视角看国内新能源车增长的持续性2022-06-10 10:40·未来智库（报告出品方/作者：国金证券陈传红）1、20-22 年新能源车自主消费激活1.1 特斯拉 Model 3 20 年国产私人消费兴起Model 3 相对于传统汽车具有较强竞争力2020 年销量增幅明显2019 年 12 月特斯拉 Model 3 开始国产国产前价格为 35-36w价格高于同级 别的奔驰 C（29-30w）和宝马 3 系（27-29w）月均销量仅有三千辆国 产后初期价格降至 29.9w与以上两款车价格相当月销量上升至五千辆 左右随后Model 3 又在 2020 年 6 月、11 月两次降价销量进一步增 长月均销量超过一万辆2020 年全年销量达 15.1 万辆成为国内汽车 市场上具有超强竞争力的产物私人购臵比大幅上升2020 年成私人消费元年2020 年新能源乘用车 实现上险销量首次突破 100 万辆达 112.58 万辆同比增长 35.22%跑 赢整体车市此外新能源汽车的私人购臵比重上升私人消费正在慢慢 打开2020 年新能源汽车的个人用户比重高达 71.63%比 2019 年增长 了近 20%2021 年又提升到 78%非限购城市私人消费的比例从 40%提 升到 70%市场化程度逐年提高1.2 21 年电车供给侧爆发A00 与 B 级车崛起2021 年新能源汽车行业发展速度超预期供给侧逆势爆发2021 年零售 量达到 298.9 万辆同比增长 169.1%远超中汽协年初预期加速车市向新能源化转型新能源厂商方面零售销量排行榜前十五位 2021 年同比 增速均超过 100%哪吒汽车增速高达 362%其中除特斯拉、小鹏、理 想、蔚来、哪吒五家造车新势力以及一汽大众、上汽大众两家合资品牌外 其余 8 家均为传统车企的新能源板块整体表现亮眼新能源车市呈现两极化特征哑铃型消费结构持续增强具体销量方面 2021 年宏光 MINIEV 稳居新能源车热销榜榜首累计销量接近 40 万辆 销量前 20 的车型中售价低于 10 万的有 8 款售价 20-40 万元的有 7 款 其余 5 款售价在 10-20 万元因此目前热销新能源车以高端车型（平均 售价 20 万元以上）和低端/低价车型（平均售价 10 万元以下）为主车型 方面A00 和 B 级车型成为新 2021 年能源汽车消费的主力占比分别为 28.65%/29.79%燃油车中占比较高的为 A 级和 B 级车分别占比 61.19%/22.93%B 级车占比逐年上升1.3 22 年成本上涨疫情扰动需求短期抑制机遇调整并存多重因素冲击下22 年新能源车市面临调整疫情反复带来的不确定性不 断冲击汽车产业供应链据悉3 月以来严峻的疫情形势已造成多家供应 商面临生产停滞或运输受阻等问题与此同时关键原材料电池级碳酸锂 价格一路飙升从去年初的 6.8 万元/吨持续上涨到如今的约 50 万元/吨 翻了近 8 倍在疫情扰动、原材料价格维持高位的条件下新能源汽车供 不应求导致未交付订单拖期严重4 月新能源汽车产量为 29.3 万辆同/环 比+44.34%/-33.86%零售销量达到 28.2 万辆同/环比+78.4%/-36.5% 异于历年 4 月走势消费者接受度提升迎来全新机遇疫情下私车出行拉动新能源车强势增 长2022 年中国新能源车市将面临更大的发展机遇比如消费者对新能源 车接受度提升、补贴正在延续、补贴技术指标并没有发生明显的变化等等 据乘联会预计2022 年新能源乘用车的规模将有望突破 540-550 万辆实 现 60%+的高增长这一观点也在销量数据中得到印证1-4 月新能源乘用 车国内零售 135.2 万辆同比增长 128.4%4 月新能源车国内零售渗透率 27.1%较 2021 年 4 月 9.8%的渗透率提升 17.3 个百分点2、结构化看电动车未来增长2.1 不同级别、类型城市渗透率看电车发展2021 年全年渗透率 14.04%2022 年有望持续增长2021 年一、二、三、 四、五线城市渗透率分别 23.95%/ 13.03%/ 11.85%/ 9.54%/ 7.70%2022 年 1-4 月渗透率 21.92%一二三四五线城市渗透率分别 29.98%/ 23.32%/ 21.24%/ 16.00%/13.06%相较去年提升明显3 月单月渗透率创历史新 高达 30.61%受疫情影响2022 年 4 月各级别城市渗透率均小幅下滑 异于往年 4 月走势深圳、上海渗透率逐月走高2021 年 3 月渗透率分别为 53.36%/38.61% 北京/广州/深圳/上海 2021 年渗透率分别 33.54%/ 22.32%/ 22.50%/ 34.14%2022年 1-4 月渗透率分别为 22.51%/ 27.74%/ 37.77%/ 42.66% 各城市均呈现良好上升态势限行城市、双非 城市渗透率提升明显2021 年 全年限牌/ 限行/ 非限 牌非限行渗透率 27.44%/ 13.20%/ 11.38%2022 1-4 月达到 32.18%/ 21.89% /19.88%渗透率均有明显增长非限行非限牌城市与限行 城市走势相近其中双非城市22 年 3 月接近 30%同比 21 年 3 月 增长 20.2 个百分点 2.2 2022 年 10-20 万电动车占比 40.4%环比+8.5pcts燃油车市场消费升级燃油车销量主要集中在 5~20 万价格段2021/2022 （1-4 月）此价格段合计销量 1272.5/329.5 万辆但 10 万以下销量占比逐 年下降2018/ 2019/ 2020 / 2021/ 2022 占比分别为 36.0%/ 33.4%/ 29.2%/ 25.1%/ 21.3%30 万以上占比稳步上涨占比分别为 9.2%/ 9.8%/ 10.8%/ 12.9% /14.8%消费升级趋势日益明显新能源车市场：2021 年 0~5 万销量爆发达 60.2 万辆占比 19.94% 2022 年(1-4 月) 销量达 20.8 万辆预计全年销量继续提升但占比降为 15.33%同时 10~20 万占比提升明显从 2021 年的 31.9%提升了 8.5pcts变为 40.44%日趋接近成熟燃油车市场近 50%的占比结构2.3 不同级别车型变化趋势燃油车市场趋于稳定各级别车型占比基本变化不大燃油车市以 A 级和 B 级车为主A 级车占比最大2021/2022（1-4 月）占比分别为 61.2%/ 59.9%略有下降B 级车占比有 22.9%上升至 25.3%新能源车 A00 占比下降B 级基本不变A级逐渐提升2021 年 A00/A/B 占比分别为 28.7%/34.0%/29.8%2022 年 1-4 月占比分别为 25.3%/ 36.1% /29.0%A00 级新能源车销量下滑一方面是由于原材料价格 上涨A00 级车溢价空间小；另一方面新能源市场正面临自我结构调整 产业升级背景下车企加速布局中高端市场一线城市各车型的占比变化不大二~五线城市A、B 级占比提升A00 级占比日趋下降三、四、五线城市 A00 占比最高但呈逐步下滑趋势 2021 年 A00 级车占比分别为 49.6%/53.4%/53.9%2022 年 1-4 月分别为 39.9%/42.0%/42.7%二线城市 A00 级车占比也从 23.4%跌至 18.9% 2021 年 A 级车在二三四五线城市占比分别为 32.7%/24.4%/28.5%/31.4% 2022 年 1-4 月为 35.3%/29.8%/35.0%/38.4%增速较快B 级车同样呈 现上升趋势但增速小于 A 级车2.4 纯电、插混及混动未来发展趋势22 年 3 月纯电渗透率 24.8%22 年 3 月纯电在一二三四五线城市渗透率 分别为 29.72%/25.78%/ 25.16%/ 19.22%/16.34%同比 21 年 3 月涨幅明 显均超过 10 个百分点2022 年 3 月插混渗透率 5.8%4 月攀升至 6.5%22 年 3 月二三四线城 市渗透率分别为 6.08%/4.61%/4.17%4 月又攀升至 6.93%/5.94%/4.69% 其余城市渗透率也有不同程度的提升插混车型因其便利性优势成为受 疫情影响最小的细分市场2025 年在新能源车市销量占比有望达 30%3、供给端 22 下半年新车型不断推出3.1 22 年、23 年推出的爆款车型 (纯电、插混)国产新车 30 款Q2/Q3 分别 18 款原定于 4 月 21 日举办的 2022 车展 延期但各品牌的新品发布和上市并未受到严重影响重磅车型陆续上市 包括蔚来 ET7/ET5、小鹏 G9、理想 L9、哪吒 S、比亚迪驱逐舰 05/海豹、 零跑 C01 等2022 年 5 月 20 日比亚迪海豹、欧拉芭蕾猫开启预售长 安 Lumin 糯玉米也将于 5 月下旬开启预售多款上市或即将上市的重磅新 能源车型将大幅扩充产物多样性合资品牌逐渐发力22 年新上 15 款22H2 共 10 款宝马 i3、凯迪拉克 LYRIQ 、Samrt 汽车精灵#1、奥迪 Q5 e-tron 已于近期上市奥迪 Q4 eron 也即将上市合资品牌持续加大国内新能源汽车推进力度3.2 海豹竞品对比5 月 20 日比亚迪发布了首款搭载了 CTB 技术的 e 平台 3.0 车型——海 豹海豹当天开启预售预售价格为 21.28-28.98 万元海豹共有 3 个动 力版本分别是续航 550km 的标准续航版续航 700km 的超长续航版和 续航 650km 的四驱性能版其中最慢的零百加速达 7.5 秒最快达 3.8 秒百公里综合电耗最低 12.6kWh最高 14.6kWh相比于其它车型海豹首先具有价格优势其次海豹的综合性能优异 700km 超长续航版零百加速的时间比 Model 3 略快达 5.9 秒；而电 耗则只是比 Model 3 略高只需 13kWh/100km在充电方面e 平台 3.0 的高电压电驱升压充电方案能够通过高压平台提升充电功率充分利用国 标电流上限实现了宽域恒功率充电充电 15 分钟续航可超过 300 公里； 并且完全兼容当前的所有公共充电桩为当下中国消费者提供了更为合适 的快充解决方案（报告来源：未来智库）3.3 Smart 精灵#1 竞品对比与很多传统油改电不同smart 是全新的高端电动品牌基于全新的浩瀚 SEA 平台打造赋予了新车全面向电气转变的特点除了搭载丰富的科技 配臵外还支持整车 OTA 升级动力方面smart 精灵#1 采用后臵电机+后轮驱动最大功率 200kW最 大扭矩 343N〃m0-100km/h 加速时间为 6.7 秒最高车速 180km/h同 级别纯电动车中如此强性能的车型较少新车搭载容量 66kWh 的三元锂电池7.2kW 交流慢充情况下 10%-80%充 电需要 7.5 小时使用 150kW 直流快充可将充电时间缩短至 30 分钟内 CLTC 工况下最大续航里程为 560 公里完全能满足日常代步一周充电一 次的需求3.4 30-40 万奥迪 Q4 e-tron 竞品对比奥迪 Q4 e-tron 的长宽高 尺寸分 别为 4588/1865/1626mm 轴 距为 2765mm一款妥妥的 A 级纯电 SUV带来了 520L 容量的 B 级 SUV 后 备厢空间以及前后排 1828mm 的 C 级 SUV 驾乘空间E3 智能电气架构加持下奥迪 Q4 e-tron 拥有超高双商的 ICAS1+MIB3 车 机大脑能实现 360 全景影像、车道偏离预警、防碰撞主动刹车、ACC 自 适应巡航、堵车辅助(含 HOD 离手检测功能)、主动式车道保持辅助、智能 泊车辅助系统等多达 13 项驾驶辅助功能做到全场景、全速域的智能安全 防护搭载同级最大的 79.7kWh 可用电池容量（宁德时代 811 三元锂离子电芯） 实现 CLTC 工况下最高 605 公里的续航里程其直流快充功率高达 100kW 理想状态下可实现在 10 分钟内补能超 100km4、政策端4.1 补贴退坡的影响4.1.1 21 年补贴退坡 20%销量变化及原因分析在 21 年补贴退坡 20%的政策下全国乘用车零售、新能源汽车销量 及渗透率均保持上升趋势20 年全年全国乘用车零售累计 1928.8 万 辆其中新能源车零售销量 110.9 万辆新能源汽车渗透率仅为 5.7% 21 年全年全国乘用车零售累计 2067.3 万辆同比+7.18%其中新能 源零售销量 302.8 万辆同比+173.04%新能源汽车渗透率增长至 14.65%21 年 1-12 月新能源汽车零售销量整体保持增长其中 2 月销量最低 仅 9.8 万辆12 月销量达到峰值 47.9 万辆21 年新能源汽车渗透率 稳步上升从 1 月份的 7.11%逐月递增上升至 12 月份的 22.3%在补贴政策继续延续的背景下21 年为国内新能源汽车新车型集中上 市放量的一年下游需求与车型丰富度相互促进、快速增长： 1) 下游需求爆发特斯拉、比亚迪、上通五菱等优质电动车型持续 放量其中特斯拉 Model Y、比亚迪秦 Plus DM-i、比亚迪秦 Plus EV 以及大众 ID 系列位列新车型累计销量前五位 2) 传统燃油车芯片短缺销量受阻多数车企优先保证新能源车芯 片供应促成新能源汽车销量的提升和渗透率的提高 3) 造成新势力蔚来、理想、小鹏蓄力爬升随着 8 月芯片短缺、库 存紧张的问题逐步缓解造车新势力销量稳步增长市占率基本 保持在 10%以上 4) 国内双碳政策的发布、补贴政策的持续、双积分政策的继续实施 消费者对新能源汽车的需求快速提升 5) 原材料供给紧缺且价格不断增长影响整车产能的释放和价格的 攀升造成终端销量的下降4.1.2 22 年补贴退坡 30%销量变化及原因分析乘联会数据22 年 1-4 月全国乘用车零售分别为 213.1/127.6/ 162.1/ 104.1 万辆同比-4.78%/+7.14%/-10.44%/-37.66%其中 1-4 月新能源车零售销量分别为 35.5/27.4/44.7/28.2 万辆同比 +123.28%/+179.49%/+138.63%/+78.4%新能源汽车零售渗透率为 16.7%/21.5%/27.6%/27.1%相较于 21 年同期渗透率加速上升增 长均超过 10 个百分点1-4 月合计零售销量 135.2 万辆同比增长 128.4%年初中汽协、乘联会预测 22 年新能源市场批售全年将达到 550 万的规 模同比增长 62%渗透率达 20%由于多方面因素的影响目前乐 观预计 22 年销量在 540-550 万辆左右4.1.3 23 年补贴政策全部退去23 年在补贴政策全部退去后整个新能源汽车市场的驱动因素将从 政策逐步转向了市场预计同比增长幅度将有所回落但新能源汽车 仍处于高速增长时期预计增速在 40%左右在 22 年预估销量 530 万的基数上23 年预估销量在 700 万辆左右4.2 新能源车激励措施梳理4.2.1 2022 各省市最新激励汽车消费政策目前全国已有 6 个省(直辖市)17 个城市开展新能源车地方补贴政策4.2.2 汽车下乡政策预计有望实施2009 年：金融危机背景下下乡政策作用明显 1)政策背景：受 2008 年全球金融危机的影响经济下行2008Q3/ 2008Q4 乘用车销量分别下降-0.5%/-3.3%； 2)政策内容：《汽车产业调整和振兴规划》1.3 升及以下排量的微型客 车以及换购轻型载货车给予一次性财政补贴； 3)政策效果：2009 年我国汽车销量达到了 1364.48 万辆首次超过 美国成为全球第一极大地促进了汽车行业的发展2020 年：开展新能源汽车下乡活动快速拉动了农村新能源汽车消费 21 年下乡车型累计销量 106.8 万辆同比增长 169.2% 2022 年：新一轮下乡补贴政策有望于 6 月初出台 1)政策背景：汽车行业发展面临压力城市汽车市场处于高位新能 源车在下沉市场增量空间广阔需释放农村消费潜力； 2)政策内容：鼓励车型为 15 万元以内汽车的销售包含燃油车及新能 源汽车每辆车或补贴 3000 元-5000 元； 3)政策效果估计：预计促进燃油车 20-30 万辆销量新能源汽车 30-50 万辆销量同时自主品牌汽车由于 10 万元以下产物线丰富从该政策 中受益较大 下乡补贴政策刺激下汽车销量有望较大幅度提高根据 2022Q1 销 量数据显示整体市场来看15 万元以下汽车占总汽车销量的 53.8% 新能源车 15 万元以下汽车销量占总新能源汽车销量的 50.52%在下乡补贴政策刺激下15 万以下汽车销量占比高的公司将从该政策 中受益更多22Q1 整体市场销量前十中长安、吉利、东风日产、长 城汽车 15 万以下汽车占比较高22Q1 新能源汽车销量前十中上汽 通用五菱、奇瑞汽车、长城汽车15 万以下汽车占比超 90%4.2.3 上海等地汽车消费预计随着疫情得到控制供应链阻断和停产逐步恢复各地出台促消费的 政策5 月各厂商订单预计将超过 4 月持续向好多款爆款车型也 将于 Q3 上市预计上海等地汽车消费将在 6 月、Q3 迎来反弹上海解封后将迎来周边接近 10%的 NEV 市场开放上海 NEV 占比 8%同时江浙一带受疫情影响 2%的市场份额下降6 月解封后预 计迎来 10%的市场开放（本文仅供参考不代表我们的任何投资建议如需使用相关信息请参阅报告原文）精选报告来源：【未来智库】未来智库 - 官方网站首发2024-07-04 16:57·清玲谈情感

想到这里方源对这片梦境的脉络还有龙宫的考验用意已是把握通透但是全红婵的家人却做出了让人意外的选择 - 他们婉拒了这些慷慨的馈赠

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