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野猪穷追不舍招凝根本跑不远而且前面就是虎穴前有虎后有野猪招凝一眼寻到一处深坑一侧垂挂着树藤一侧光滑陡峭不算绝路应是有机会的通威的一纸公告颠覆了所有人的正常认知2023-12-29 00:00·海涵说2022通威190万吨硅料到底能够卖给谁当光伏行业所有人喊硅料过剩的时候通威的一纸公告颠覆了所有人的正常认知通威股份公告拟在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目项目总投资280亿元包括年产50万吨绿色基材（工业硅）、40万吨高纯晶硅项目及配套设施项目分期建设其中一期建设20万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目(预计一期项目投资额合计约130-140 亿元具体以项目实施为准)二期建设30万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目通威逆势扩产搞这么多硅料能够卖给谁通威的硅料市场在哪里解决硅料产能过剩的唯一办法就是先进硅料产能大规模扩产淘汰落后硅料产能通威的硅料永祥八代法代表了目前全球最先进的技术和工艺方法目前产能只有42万吨远远满足不了行业对高端硅料的需求根据目前通威硅料的规划目前已经投产42万吨硅料产能在建42万吨硅料产能内蒙古鄂尔多斯又规划了40万吨硅料产能总共规划了124万吨硅料产能通威形成了乐山保山包头鄂尔多斯四大硅料基地经过明年技改后乐山硅料基地形成40万吨硅料产能保山30万吨硅料产能包头36万吨硅料产能鄂尔多斯40万吨硅料产能通威四大硅料基地总产能将达到146万吨硅料产能可以生产190万吨硅料在多晶硅扩产的同时通威同步布局了150万吨工业硅项目明年全部投产加上目前包头二期五万吨硅料产能数字化改造还有乐山二期五万吨硅料产能数字化技改云南保山一期五万吨数字化技改估计要新增15万吨硅料产能未来两年通威硅料产能要达到146万吨硅料产能具备生产190万吨硅料产量的能力假设未来两年全球光伏每年需求800G估计需要260万吨以上的硅料需求通威一家供应190万吨硅料全球市占率73%以上拥有全球硅料的定价权通威的190万吨硅料究竟是量身定制还是盲目扩产根据目前通威硅料的权益来看云南保山基地云南保山一期技改后达到10万吨二期20万吨硅料按照超产30%计算可以生产39万吨硅料隆基110G组件产能后续还会继续增加组件产能需要硅料至少40万吨按照隆基和通威的合作协议隆基占权益公司股权49%隆基包销云南保山一期二期所有硅料的2倍股东权益硅料就是可以理解为云南保山一期二期硅料项目是为隆基量身定制的四川乐山基地按照股东协议乐山三期12万吨可以生产15.6万吨硅料根据包销协议98%为晶科京运通两家包销乐山一期二期（技改后10万吨）总共15万吨隆基占15%的股权可以生产20万吨硅料隆基拿走30%6万吨的硅料剩余14万吨硅料乐山四期12万吨硅料可以生产15.6万吨硅料为通威独资由通威包销内蒙古包头基地包头一期7万吨可以生产硅料9.1万吨天合占股份比例20%按照两倍权益40%采购硅料3.6万吨硅料天合包销剩余5万吨硅料归通威包销包头二期五万吨硅料产能由通威独资目前正在数字化技改可以达到10万吨硅料产能生产13万吨硅料由通威包销包头三期20万吨正在建设预计明年三季度投产可以生产26万吨硅料由通威包销内蒙古鄂尔多斯基地内蒙古鄂尔多斯一期20万吨硅料预计2025年投产二期择机启动如果启动的话至少在2026年投产通威未来两年电池片组件规划通威未来两年电池片规划产能150G组件100G按照电池片150G产能配套硅料需要50万吨硅料从目前通威可控制的硅料权益来看（按照超产30% 计算）云南保山硅料基地硅料基本给隆基了四川乐山硅料基地硅料还有30万吨硅料归通威控制内蒙古包头硅料基地硅料还有44万吨硅料归通威控制内蒙古鄂尔多斯基地52万吨硅料归通威控制按照上述基地情况在2025年年底前通威可以控制的硅料有74万吨硅料除了满足自己需要50万吨硅料外还有24万吨硅料可以对外销售销售24万吨硅料有没有问题肯定没有问题通威除了包销硅料以外还有和下游硅片公司签订了大量的长单每年至少要确保供应20万吨以上晶科天合这两个硅料股东还需要至少60万吨以上的硅料通威本身是晶科天合的硅料股东同时在组件领域相互协作通威的硅料品质好价格实惠质量稳定晶科天合会优先采购通威的硅料通威的硅料是订单模式从上面分析来看通威在鄂尔多斯新建40万吨硅料基地是考虑了整个光伏产业链的各个方面公司的综合实力通威硅料的质量销售市场等具体情况做的综合判断对通威190万吨硅料产量能够卖给谁看来担心是多余的我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的华为概念、创新减肥药、数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化激光雷达HUD车规芯片空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔纳电池800V高压光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘未来属于高预期差的结构性市场把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在— END —先赞后看养成习惯免责声明：图片、数据来源于网络转载仅用做交流学习如有版权问题请联系作者删除
2024-11-12 11:47:40
