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思考后续潜在积极变化：存款利率下行带来资产荒环境正在支持市场基本热度经济差 + 政策不宽本身是过度悲观的预期风险事件催化后会有及时应对海外风险的边界正在变得清晰对风险资产的影响正在钝化数字经济主题短期性价比已改善股价弹性逐步恢复经济预期修复 + 政策及时性和有效性的预期修复是短期有效反弹的基础有格局优化预期的新能车和核心消费 + 短期性价比调整到位的数字经济有望率先反弹后续板块轮动的线索可能是消费搭台主题唱戏市场向上的弹性最终还是来自于主题行情继续强调2023年数字经济和央企价值重估会反复有机会
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2024-11-12 11:47:52
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