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可信鸿微微一愣年内暴涨180%市盈率超210倍英伟达太贵了吗原创2023-08-12 17:52·华尔街见闻ChatGPT刮起的AI旋风一扫去年底美股的科技寒冬美股科技股纷纷借势而起成为带飞美国股指的主要力量其中最为引人瞩目的当属有AI时代唯一军火商之称的英伟达年初至今Nvidia以超过180%的涨幅一骑绝尘成为标普500指数中表现最佳的公司；公司市值突破万亿美元与苹果、Alphabet、微软、亚马逊四大科技巨头并驾齐驱投资者们总乐于为一个充满想象力的未来买单不过回到理性的估值上如果有人细究当下英伟达的估值大概率还是不免有些胆战心惊——从过去12个月的公司盈利情况来计算英伟达的市盈率已经达到了夸张的212——作为对比同处估值相对较高的科技行业亚马逊的市盈率为110而特斯拉的市盈率仅有70与高昂的估值相伴而生的往往是最为紧张的市场情绪——一旦出现任何风吹草动公司股价便会迅速掉头本周在没有任何实质坏消息的情况下英伟达股价下跌了9.43%创下去年9月份以来最大单周跌幅作为对比同期纳指跌幅为2.34%周二摩根士丹利分析师更是直接唱空警告称以英伟达为代表的美股AI大牛市可能接近顶峰不过如果未来英伟达的业绩能够实打实地高增长达到分析师的预期那么与其他科技股相比虽然英伟达的股价看起来很高但实际上却更为合理——FactSet的数据显示以未来12个月预期盈利情况计算英伟达的市盈率为42——作为对比亚马逊为51而特斯拉为58而这隐含了一系列对于增长的假设包括今年净利润翻两番、能够在未来相当长的一段时间内主导人工智能浪潮、在同谷歌、AMD等日益激烈的竞争中占屹立不倒同时避免出现任何重大的供应问题等等周四资产管理公司WisdomTree的分析师Christopher Gannatti发文写道：作为投资者我们不得不开始怀疑英伟达的光明未来是否已经反映在当前股价中了.......投资者对于业绩的高期望值是公司最难克服的障碍之一加强护城河在英伟达估值不断增长的同时该公司正采取各种措施确保其领先地位努力达到投资者的预期例如今年6月黄仁勋飞赴中国台湾与台积电董事长张忠谦共进晚餐餐后黄仁勋表示他对依赖该代工厂感到非常安全暗示英伟达已经确保了所需的供应值得一提的是目前台积电是英伟达大热GPU H100的唯一生产商此外近年来Nvidia也逐渐发展成为风投领域中重磅创投公司明确专注于支持与AI模型合作的公司据Pitchbook数据今年以来Nvidia至少已经投资了12家初创公司其中包括Runway、Inflection AI、CoreWeave等近期大放异彩的AI独角兽们这些投资可能会为该公司创造一个不断增长的客户群这些客户不仅可以在未来提升Nvidia的销售额还有可能为英伟达带来更加多样化的客群GPU 供不应求自预训练大模型兴起以来人们面临的算力挑战就变得越来越大为此人们为大语言模型（LLM）提出了许多训练和推理的解决方案显然大多数高性能推理解决方案都基于CUDA并针对英伟达GPU进行了优化最近微软、OpenAI等公司都表示正在采取必要措施来缓解用于AI任务的 H100、A100专用GPU的短缺问题比如微软正在限制员工访问 GPU 的时间Quora 首席执行官表示硬件短缺掩盖了人工智能应用程序的真正潜力伊隆?马斯克还开玩笑说搞公司级GPU比买药还难正如投资公司Piper Sandler分析师Harsh Kumar所述：简而言之它们拥有最好的GPU此前知名科技博客GPU Utils最近对GPU短缺问题进行了一项深入调查对于H100的需求OpenAI可能需要5万块Meta可能需要2.5万块大型云厂商可能每家都需要3万块加上其他一些初创公司可能总共需要大约43.2万块H100以每块约3.5万美元计算所需GPU的价值约为150亿美元这还不包括像字节跳动（TikTok）、百度和腾讯这样需要大量H800的中国公司该博客博主帕斯卡尔写道：因此供应短缺可能需要一段时间才能消失但我的所有估计都可能被严重夸大了其中许多公司今天不会立即购买H100他们会随着时间的推移进行升级此外英伟达正在积极提高产能帕斯卡尔也指出芯片巨头台积电还无法生产足够多的高端GPU英伟达未来也可能和芯片制造商英特尔与三星合作但在短期内不会解决供应紧张分析师们也认为目前来看当AI公司和程序员使用CUDA和Nvidia的GPU构建模型时他们很少会转向竞争对手如AMD的芯片或谷歌的Tensor处理单元（TPU） Moor Insights的半导体分析师Patrick Moorhead表示：Nvidia目前拥有双重护城河他们不仅拥有最高性能的训练硬件而且在AI领域的软件输入端他们还有库和CUDA英伟达的伟大之路谁又能想到如今大放异彩的英伟达十年之前还仅仅是一个市值84亿美元的小公司在人工智能崛起之前Nvidia以为游戏发烧友生产高性能显卡而闻名2006年AMD因激进收购ATI而陷入了严重的财务危机进入了黑暗的十年而英特尔又因自己的图形处理器合作伙伴ATI被对手AMD收购此后数年在GPU领域均未能取得建树不过这次令AMD和英特尔两败俱伤的收购反而给了英伟达发展壮大的机会在皮衣客黄仁勋的带领下英伟达领先于整个行业将最初垂直应用与游戏领域的GPU业务进行全面商业化后来在AI行业发展初期皆不被市场看好的情况下绿厂又前瞻性地预见了GPU在AI市场的应用并果断进行研发投资这些独具慧眼的技术路线选择不仅使得英伟达在Intel、AMD等半导体巨头们的夹缝中求得了生存更为英伟达后来的爆发打下了坚实的基础就其股票上看在图形处理器领域独占鳌头的英伟达股价从2015年开始也迎来了爆发随后在游戏显卡热、挖矿热、自动驾驶热、AI大潮一轮一轮的助推下英伟达股价走出了指数级增长今年公司市值还突破万亿成为苹果、Alphabet、微软、亚马逊并驾齐驱的科技巨头不过回到股价上看正如本周波动的行情示在高昂PE倍数的条件下但凡公司或市场出现任何风吹草动投资者们也会毫不留情地迅速按下卖出按钮本文来自华尔街见闻欢迎下载APP查看更多
2024-11-12 15:23:30
