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搜索了这么多方源发现了一处仙窍洞没有吞并任何的九碎片是时候复合了吗基金机构对新能源还剩几分爱意2023-06-21 13:37·中国证券报近期不少新能源概念主题基金强势回血不少投资者直呼：是时候复合了吗?Wind数据显示截至6月20日有12只新能源概念主题基金在近一周强势攀升超10%而近一个月有87只相关主题基金上涨超10%其中更有12只基金的净值涨幅超20%（不同份额分开计算）基金人士表示新能源行业基本面具备了反弹基础目前承受了过度折价从中长期配置的角度来看具备较强性价比新能源基金强势反弹6月20日包括TCL中环、双良节能、新宙邦等多只涉及光伏、储能等板块的个股纷纷走高而这只是近期新能源板块多次发出的止跌反弹信号之一新能源板块自去年7月伊始开启了长达近一年的调整周期截至6月20日收盘累计跌幅达到近40%今年4月底以来光伏和储能板块的反弹较为显著新能源车行业则止跌企稳一些汽车电子和零部件公司的股价也大幅攀升这也使得不少新能源概念主题基金短期出现强势回血根据Wind数据统计截至6月20日近一个月有87只新能源概念主题基金上涨超10%其中包括光大保德信智能汽车主题A、光大保德信瑞和A、富国新材料新能源A、银华科创主题、泰达宏利转型机遇A、金鹰时代先锋A等12只基金的净值涨幅超20%如果将周期缩短至近一周包括富国新材料新能源A、永赢低碳环保智选A、上银新能源产业精选A、广发先进制造A、摩根核心精选A、广发成长新动能A等12只相关主题基金上涨超10%具体来看光大保德信智能汽车主题A在近一个月以上涨26.47%霸榜新能源概念主题基金这只近10亿元规模的基金主要重仓了光伏设备股爱旭股份、汽车零部件公司旭升集团等同时17亿规模的富国新材料新能源A近一周以上涨12.98%领跑相关主题基金而该基金则重仓了家电零部件公司三花智控、电机股鸣志电器等倘若将基金的持仓风格更加聚焦新能源板块来看东吴新能源汽车A、长城新能源A、广发新能源精选A、汇添富中证光伏产业指数增强A、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF等20多只基金近一周的净值涨幅均超5%南华基金总经理助理、投资经理蔡峰表示目前市场上大部分注意力都放在人工智能领域但新能源板块依然值得长期关注从今年业绩来看除部分上游原材料外大多数新能源公司业绩仍然实现了较高的增长明显消化了过去的高估值而部分光伏链上的公司业绩超预期但股价仍在回落同时新能源汽车的终端价格战还没有结束的迹象使得该行业和锂电等板块的销售增速受到影响广东正圆私募基金投资总监华通表示新能源行业基本面具备了反弹基础目前承受了过度折价由于该行业股价一直在演绎周期下跌模式尽管新能源的景气度较高但对于一些轮动资金来说缺少想要的进攻契机机构热议投资窗口期二季度以来有多只以新能源为主要投向的新基金迎来发行例如4月份的中银新能源产业、华宝海外新能源汽车5月份的长城创新成长和银华清洁能源产业混合纷纷挖掘新能源转型时代下的投资新机遇随着新能源赛道的公司股价不断下行该行业整体估值得到明显消化不过也有观点认为估值水平并非当前交易的主要逻辑市场信心依然不足但机会往往都是跌出来的投资窗口期需要被珍惜Wind数据显示截至6月20日新能源板块整体动态市盈率不足14倍其中最为热门的三大细分板块光伏、储能和新能源车的市盈率分别约为10倍、15倍和20倍止于至善投资基金经理彭进京表示从资金层面来看目前两市成交量的40%至50%集中在AI领域不止新能源汽车很多板块估值也处于历史低位但估值水平不是当前交易的主要逻辑从行业基本面来看新能源行业去年处于盈利高点供给过剩、竞争格局恶化、盈利能力边际下滑等问题依然存在使得市场信心不足彭进京认为但从需求来看新能源汽车开始边际向好光伏和储能仍维持高增速行业基本面具备了反弹基础从中长期配置的角度来看新能源具备较高性价比而短期股价的走势比较难预测排排网财富公募产物经理朱润康认为在存量博弈的市场环境下AI等板块的崛起对新能源板块造成了抽血效应另外今年市场赚钱效应较差而新能源一直是基金重仓板块在新基金发行遇冷的背景下缺乏新增资金推动辩证看待产能过剩今年以来随着碳酸锂、硅料等上游原材料的快速回落产业链利润一定程度上往中下游传导使得光伏和储能板块受到更强支撑而相关行业运营端的内部收益率一直在提升使得投资吸引力不断提高行业也保持了较旺盛的需求尽管近期碳酸锂期货价格有所上涨但目前很多公司碳酸锂的库存已经降到比较合适的水平后续伴随新能源车需求的恢复市场预计碳酸锂价格会有一定程度的上修另外近日各地积极推动新能源汽车下乡活动也有望力促行业需求攀升华通表示目前简单测算中国光伏电站模型预计组件价格会平衡在1.35至1.4元每瓦之间电站的内部收益率将在12%以上这表明光伏的需求将要爆发由于光伏存在消纳天花板因此需要储能配合所以我国各地政策正在不断增加光伏配储比例要求光伏组件价格的下跌给了储能空间现在完全可以通过增加储能再次让光伏突破消纳瓶颈当前有不少市场观点纷纷热议眼下光伏已出现供给过剩华通则认为目前光伏已进入一个研发拉动效率提升和成本下降的新周期先进产能会持续涌现盈利分层效应会越来越明显同时光伏下游需求是资金收益率的需求目前一直处于超预期状态而且没有任何线索显示这种超预期会结束所以当下产能或很快有环节将出现供不应求同时市场也对锂电池的产能过剩、格局恶化等方面存在较多担忧富荣基金表示制造业是以技术为基础的技术可以转化为成本优势且这种优势可以传导出去从中国制造业的竞争力来看加上技术不断迭代讨论产能过剩为时尚早以锂电池为例从整体产能上看可能是过剩的但高端产能依旧处在供不应求的状态在技术迭代的情况下不同公司提供的产物在质量、技术、品类上均存在差异当前阶段对于电池公司更多需要关注技术的迭代和发展而不是简单看供需平衡去判断产业是否过剩、未来是否有降价可能基于以上逻辑优先看好产能较好、具备一定规模效应在技术、质量上有较强技术壁垒的公司富荣基金表示从配置的角度来看彭进京认为行业集中度不断提升的趋势或不变因此要选择有很强竞争力的龙头公司才能保持盈利和估值中枢的稳定而有技术壁垒的逆变器公司、储能电池公司、一体化组件公司都值得关注编辑：王寅

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